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东南网架2011年年报点评:净利润增长23.7%,完全符合预期

发布时间:2012-03-29    研究机构:兴业证券

盈利预测、估值和评级。根据2011年公司各业务收入和盈利情况,我们调整了公司盈利预测假设:1)略微上调轻钢、空间钢、重钢结构业务的收入增速;2)考虑公司将剥离彩图板等辅业,将其剔除;3)略微上调了各项钢结构的毛利率,4)调整公司存货周转率和资产减值损失。据此我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.31元、0.4元、0.52元,对应PE分别为33.3倍、25.5倍、19.7倍。给予公司“推荐”评级。

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